Пока все ищут Стефана, он вместе с Клаусом идет по следу оборотня — Рея Саттона. Джереми пытается разобраться в своих видениях.
У Кэролайн и Тайлера появляется проблема. Спустя время Клаус начинает осуществление своего плана, который он тщательно продумал для получения еще большего могущества. Однако Клаус не учел всех деталей и теперь план начинает хаотично видоизменяться.